Connecter votre premier outil

Dash devient plus utile à chaque outil connecté. Le premier prend environ trente secondes, et vous ne le faites qu'une fois par outil.

Comment fonctionnent les connexions

Dash utilise OAuth, le même flux de connexion standard qui permet de se connecter aux apps avec Google ou Microsoft. Vous autorisez Dash dans l'outil lui-même. Dash ne voit jamais de mot de passe ni de clé API, et vous pouvez révoquer l'accès à tout moment dans les réglages de cet outil.

Connecter un outil

Dans Slack ou Teams, envoyez un message à Dash en disant ce que vous voulez connecter. Exemples :
- connect HubSpot
- connect Stripe
- connect Google Sheets
Dash répondra avec un lien d'autorisation en un clic. Cliquez dessus.
La page habituelle de l'outil demandant « voulez-vous autoriser Dash à accéder à votre compte ? » apparaîtra. Lisez les scopes, puis cliquez sur Autoriser.
Dash confirmera dans Slack ou Teams quand la connexion sera active, généralement en quelques secondes.

Outils pris en charge par Dash dès le départ

Quelques-uns des plus courants, avec une ligne sur l'usage qu'en font les équipes :

HubSpot pour le pipeline, les contacts, les transactions et les tickets, les listes et l'inscription aux workflows.
Stripe pour le MRR, le churn, le revenu client et le statut des factures.
Google Sheets pour n'importe quelle feuille de calcul que vous utilisez déjà comme source de vérité.
Google Calendar pour « à quoi ressemble ma semaine » et « planifie une relance ».
Gmail pour rédiger et envoyer des emails. Les envois exigent toujours votre approbation.
Notion pour lire et écrire des pages, y compris les mises à jour hebdomadaires.
Linear pour les issues, projets et snapshots de roadmap.

Dash prend en charge plus de 3 000 outils. Si vous ne voyez pas votre outil ci-dessus, demandez simplement à Dash. S'il peut le connecter, il le fera. Sinon, il vous dira quelle alternative fonctionne.

Déplacer un fichier entre outils

Une fois deux outils connectés, Dash peut déplacer un fichier de l’un à l’autre en une seule étape, par exemple une vidéo de Google Drive vers YouTube, ou un PDF de Dropbox vers Google Drive. Il suffit de demander :

Mets en ligne la vidéo de démo de mon Google Drive sur notre chaîne YouTube

Dash demande votre approbation avant de mettre quoi que ce soit en ligne. Les fichiers peuvent faire jusqu’à 100 Mo. Pour un fichier plus lourd, partagez-le dans la conversation ou mettez-le en ligne vous-même.

Ce que Dash ne voit PAS

Les mots de passe. Jamais. Dash utilise OAuth, un mécanisme différent.
Les clés API stockées ailleurs. Dash ne les demande jamais.
Les outils que vous n'avez pas connectés. Dash ne peut pas lire un outil que vous n'avez pas autorisé.
Les données dans vos outils que votre propre compte utilisateur ne verrait pas. Dash hérite de vos permissions, pas davantage.

Déconnecter un outil

Se déconnecter complètement se fait en deux étapes. La première arrête Dash immédiatement ; la seconde supprime l'autorisation permanente dans l'outil.

Supprimez la connexion dans Dash. Envoyez un message à Dash et dites disconnect HubSpot (ou l'outil concerné), ou supprimez-la depuis la page Intégrations. Dash cesse immédiatement de lire ou d'agir sur cet outil.
Révoquez l'autorisation dans l'outil. Supprimer la connexion dans Dash ne retire pas, à lui seul, Dash de la liste des applications autorisées de l'outil. Pour couper complètement l'accès, révoquez Dash dans les paramètres de l'outil lui-même (par exemple, la page Connected Apps de HubSpot).

Pour HubSpot en particulier, Connecter HubSpot indique la marche exacte à suivre pour la désinstallation.

Et ensuite

Comment fonctionnent les approbations pour savoir ce que Dash fera avant de demander, et ce pour quoi il demande toujours d'abord.
Retour à Ajouter Dash à Slack ou ajouter Dash à Teams si vous n'avez pas encore terminé l'installation.